הגבעה מעל האגם

דייב גרני, הבלש הנודע, פרש לגמלאות ומנהל חיים שלווים בחוותו. אך לאחר שמייק מורגן, שותפו הוותיק מימיו במשטרת ניו יורק, מתקשר ומבקש ממנו עזרה, חוב מהעבר דוחף אותו להיענות.

מייק הוא כיום מפקד המשטרה בלרצ פילד, עיירה קטנה ואמידה, שלווה ופסטורלית לכאורה. כשאנגוס ראסל הקשיש, אחד מאנשיה החזקים והמשפיעים ביותר של לרצ פילד, נרצח, הראיות בזירה, כולל בדיקת די אן איי, מצביעות על כך שרצח אותו אחד מאויביו הידועים בילי טייט, צעיר פרוע ומזרה אימים.

אלא שיום קודם בילי טייט נהרג בנפילה מגג הכנסייה המקומית. כאשר המשטרה ממהרת אל בית ההלוויות, היא מגלה שארונו של בילי טייט נפרץ מבפנים, והגופה נעלמה.

גרני צולל לנבכי לרצ פילד ומגלה שלא כל הנוצץ זהב. מתחת לפני השטח רוחשים איבה, אלימות, כעס, אינטרסים סמויים ותאוות בצע. כל התקדמות בחקירה מולידה תעלומה חדשה, מספר הקורבנות גדל ונדמה שהרוצח הולך ומתרחק.